Страну Этерия населяют два народа, разделенные горным хребтом, технологичные Аэлы на севере и традиционные Вейраны на юге. После того, как первые обнаруживают, что месторождения Эфирита, кристаллов, обеспечивающих воздушный флот, иссекают на их территории, начинается война за контроль над месторождениями.
Капитан Олрик Кейн командует военным левитирующим кораблём «Наос». Во время решающего сражения в столице Вейранов, Крейд-Море, он получает приказ нанести удар по штабу обороны противника, но снаряд попадает в жилой квартал. Среди руин и обломков капитан Кейн находит осиротевшего мальчика, 9-летнего Аарона. Олрик забирает его с собой, чтобы дать ему приют и искупить вину.
НАТ. РУИНЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА КРЕЙД-МОР — ДЕНЬ
Прибыв на борт «Наоса» капитан объясняет испуганному мальчику реальность войны: «Цена мира — кровь. Вопрос в том готов ли ты испачкать в ней руки». Аарон еще не понимает полного значения этих слов, но запомнит их на всю жизнь.
ИНТ. ЛЕВЕТИРУЮЩИЙ КОРАБЛЬ «НАОС», КАПИТАНСКАЯ РУБКА — НОЧЬ
В столовой корабля Аарон сидит в окружении сослуживцев, которые обсуждают его победу в утреннем спарринге и мастерство в рукопашном бою и стрельбе. Данными умениями юноша обязан многолетнему обучению под руководством капитана Кейна. За соседним столом Аарон замечает Кассиана Блейка, недавно переведенного офицера и решает подсесть к нему. Аарон узнает от Кассиана, что он тоже родом из Крейд-Мора и потерял семью во время осады. Между ними появляется взаимное расположение.
ИНТ. «НАОС», СТОЛОВАЯ, 15 ЛЕТ СПУСТЯ — ДЕНЬ
Во время очередной миссии, вылазки в подземный архив бункера в Крейд-Море, Аарон находит расшифровку перехваченного сообщения флота Аэлов. В документе пятнадцатилетней давности утверждается удар по жилому кварталу. В углу листа стоит подпись капитана Кейна. Аарон понимает, что за атаку, убившую родителей ответственен, его наставник.
ИНТ. ПОДЗЕМНЫЙ АРХИВ БУНКЕРА В КРЕЙД-МОРЕ — ДЕНЬ
Несколько дней Аарон избегает Олрика. Боль, злость и обида борются в нем с многолетней привязанностью. Но он решается на разговор.
Аарон приходит к капитану с рапортом о переводе. Олрик удивлен. Юноша выкладывает найденный документ и требует ответа. Между ними происходит конфронтация. Капитан не отрицает вину, но объясняет что эта атака стала ключевой для окончания войны. Олрик отказывается подписывать перевод, заявляя, что Аарон должен научиться принимать тяжелые решения. Аарон остается на борту, но простить капитана ему удается с большим трудом.
ИНТ. КАПИТАНСКАЯ РУБКА — ДЕНЬ
Аарон замечает на корабле странности: один из членов экипажа оказывается в запретной зоне, слышен обрывок разговора на языке Вейранов. Кассиан, с которым он недавно сблизился, начинает вести себя отстраненно. Аарон чувствует, что на борту что-то готовится.
ИНТ. КОРИДОРЫ КОРАБЛЯ — НОЧЬ
В честь 15-й годовщины победы в Циановой войне на борт прибывает правительство Аэлов во главе с Верховным главнокомандующим Эдгаром Солом для церемонии вручения наград ветеранам и празднования. Корабль наполняется гостями. Аарон присутствует на церемонии, но внутренне напряжен из-за недавних новостей.
ИНТ. ГЛАВНЫЙ ЗАЛ КОРАБЛЯ — ДЕНЬ
Он спускается в трюм и находит замаскированный тайник с оружием. Аарон опознает около двенадцати заговорщиков среди гостей и экипажа. Вспомнив услышанный разговор на языке Вейранов, он понимает их план: захватить правительство и принудить Верховного главнокомандующего подписать капитуляцию.
ИНТ. ТРЮМ КОРАБЛЯ, ГРУЗОВОЙ ОТСЕК — НОЧЬ
Аарон начинает тайно уничтожать заговорщиков одного за другим, действуя скрытно, чтобы избежать резни на борту.
Одного за другим он выслеживает и ликвидирует заговорщиков. Они понимают, что их становится меньше, и начинают быть осторожнее, однако Аарону все-таки удается уничтожить большинство. Остается только Кассиан Блейк.
ИНТ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА КОРАБЛЕ — НОЧЬ
В коридоре перед капитанской рубкой Аарон встречает Кассиана. Из-за сложившегося приятельства, Аарон предлагает ему немедленно покинуть корабль, если тот хочет уйти живым. Кассиан соглашается и исчезает. Аарон направляется в рубку, чтобы доложить капитану о произошедшем.
ИНТ. КОРИДОР ПЕРЕД КАПИТАНСКОЙ РУБКОЙ — НОЧЬ
Аарон заходит в рубку и видит лежащего без сознания капитана со следами пыток, на экране горит таймер. Он понимает, что Кассиан выпытал у Олрика код активации протокола самоуничтожения. Аарон лихорадочно ищет выход: бесполезно пытается привести Олрика в чувство, пробует вызвать центр управления.
Деактивировать протокол может только действующий капитан. Приходит ужасное осознание: смерть — единственный способ, при котором Олрик, будучи без сознания, может передать Аарону полномочия. Остается меньше минуты. Аарон смотрит на наставника. Он вспоминает слова капитана, в ту ночь, когда они впервые встретились.
Аарон берет руку Олрика в свою, и наставляет на него пистолет. Остается меньше 20 секунд. Он стреляет. Система подтверждает смерть капитана. Аарон вступает в должность, прикладывает ладонь к сканеру, и за секунды до взрыва вводит код деактивации. В рубку сбегаются офицеры. Аарон сухо объявляет о смерти капитана при исполнении.
ИНТ. КАПИТАНСКАЯ РУБКА — НОЧЬ
«Наос» возвращается в порт Аэлов. Корабль встречают как героев. Офицеры выстраиваются вдоль посадочной полосы, отдавая честь. Аарон официально принимает командование.
НАТ. ТЕРРИТОРИЯ АЭЛОВ, ЗОНА ПРИБЫТИЯ КОРАБЛЕЙ — ДЕНЬ
Аарон стоит в капитанской рубке один. Его рука сжимает старый армейский жетон Олрика, который тот носил на шее. Аарон смотрит на горизонт. Он спас тысячи жизней, но это не сглаживает боли от убийства человека, который стал ему отцом, и ужаса от осознания, что с этим бременем ему предстоит жить всю оставшуюся жизнь.
ИНТ. КАПИТАНСКАЯ РУБКА — ДЕНЬ
